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万达商业300亿元公司债广州收债进展:通过预审核逾2个月

时间:2017-07-27  点击量:
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  证券时报网()07月24日讯

  证券时报记者 刘宝兴

  万达商业300亿小公募债5月9日通过上交所预审核至今(7月24日),证监会官网仍未公示该债券项目的审核结果。在等待最终放行的同时,万达商业将一部分资产卖给了融创集团和富力地产,合计价格高达637.5亿元;另外,万达商业今年以来已经连续披露三期中期票据的募集材料,拟募集资金合计130亿元。

  房地产业观察人士指出,从交易所公司债的预审核情况看,房地产企业的公司债融资渠道仍然处于收紧状态。

  300亿元小公募债等待放行

  上交所公司债券项目信息平台5月9日信息显示,万达商业拟申请发行的300亿元小公募债项目最新状态为“通过”,该项目还获得了交易所确认文件文号。但是,在通过上交所预审核后,证监会官网至今未公示该债券项目的审核结果,这意味着该项目仍在等待放行。

  7月24日,记者多次拨打万达商业债券募集说明书上的联系电话,万达商业以及主承销商的电话均无人接听。

  从流程上看,万达商业此次发债经历了较长时间的等待,该公司在去年10月就向上交所提交了申请发行300亿元小公募债的募集说明书等材料。针对万达商业此次发债,上交所预审核反馈意见问及募集资金的具体用途;万达商业股权构架及分红政策等因素对偿债能力的影响。上交所还要求万达商业细化偿债安排,并说明此前发行公司债券募集资金的具体使用明细等。

  按照万达商业的回复,该公司拟将本次债券募集的300亿元全部用于偿还金融机构借款,包括银行贷款、信托贷款及其他金融机构借款。财务数据显示,在2014年至2016年,万达商业分别实现合并财务报表营业收入1145.86亿元、1321.05亿元和1298.55亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为248.38亿元、299.72亿元和303.36亿元。

  万达商业此前还强调,公司资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至去年底,万达商业合并财务报表口径下流动资产余额为2928.05亿元,不含存货的流动资产余额为1274.45亿元。

  但是,万达商业此次300亿元小公募债能否最终放行仍存在变数。以广州市时代地产集团有限公司(下称:时代地产)为例,时代地产曾于去年3月向上交所申报发行35亿元小公募债,期间,时代地产收到了上交所的三次预审核反馈意见;去年12月,上交所对时代地产此次发债给予“通过”。但在通过交易所预审核的情况下,证监会仍于今年3月给出了《行政许可申请中止审查通知书》。

  根据证监会官网披露的信息,截至今年7月20日,公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请终止审查和中止审查的企业中,属于房地产行业的包括:嘉凯城(行情000918,诊股)集团股份有限公司、成都金融城投资发展有限责任公司、北京金泰房地产开发有限责任公司、上海东渡丰汇投资发展有限公司、苏宁环球(行情000718,诊股)集团有限公司、上海西部企业(集团)有限公司、珠海华发实业股份有限公司、贵阳金阳建设投资(集团)有限责任公司、卓尔发展(武汉)有限公司、都城伟业集团有限公司、广州市时代地产集团有限公司、美好置业(行情000667,诊股)集团股份有限公司、厦门市杏林建设开发有限公司。

  并且,上述中止或终止发债的房地产企业中,包括时代地产在内,部分房企实际上已经通过了交易所的预审核,但在证监会层面仍未被放行。

  连发三期中票拟募资130亿元

  更多拟发公司债的房企则是卡在了交易所预审核环节。上交所公司债券项目信息平台显示,今年7月初至今,包括广厦控股集团有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、上海大名城(行情600094,诊股)企业股份有限公司在内的多家房企,拟发行小公募债或私募债,但被中止或终止。

  易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,从公司债的预审核情况看,中止或终止属于正常现象。被中止的原因可能是材料报备不全,属于有一定风险但预计还有机会通过;而对于终止的房企来说,这意味着房企需要对融资方向进行转变。他认为,对房地产业务的管控趋严,会在融资方面得到体现。

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